文：肖卓

来历：真探AlphaSeeker（ID：deep_insights）

奶粉、奶酪、鲜奶、酸奶，历来到世上的那一刻起，我们的糊口就在不竭接触乳品。但也是由于太切近糊口，乳业的巨浪和暗涌，经常被轻忽了。靠着一盒常温白奶，伊利蒙牛从内蒙走向全国，在相争中成为“双雄”。凭仗鲜奶优势，光亮、三元等豪强割据一方。为了争取市场，乳企经常挥金如土，他们的竞争塑造了今天的消费习惯，也塑造了几代人的集体记忆。现在，乳业来到了新的转折点——行业从寻求“量增”转为寻求“价增”，外加冷链举措措施和消费程度的成长，乳业布局正在被重塑，原本的分界也被恍惚。在各个细分产物赛道上，分歧乳企狭路重逢，睁开新一轮比赛。不管是双巨子，仍是区域乳企，抑或夹缝中的中小乳企，都已卷入身处乳业新海潮中。我们试图系统性地不雅察这海浪潮，看乳企若何竞逐增加、若何塑造消费者新的糊口体例。本篇为乳业研究系列的第四篇。点击浏览系列：正面比武20年后，伊利蒙牛押注分歧的将来伊利蒙牛的夹缝间，中小乳企若何保存？不容有掉的“鲜奶”之争，伊利蒙牛光亮三元都来了

对中国人而言，酸奶也许是比纯牛奶更合适的乳饮品。酸奶在发酵进程平分解了年夜部门乳糖，避免乳糖不耐受者饮用液体乳而产生的肠胃胀气、腹泻等不良反映。比起通俗牛奶，酸奶的可口性也更强。

不管在超市、便当店仍是街边的小商铺里，酸奶产物老是会年夜面积占有冷柜，各类形态、各类品牌的产物负责争取着消费者的眼球。

今朝国内的牛奶类饮品首要分为常温白奶、常温酸奶、低温巴氏奶、低温酸奶、植物奶等。丁喷鼻大夫发布的《乳成品行业洞察陈述》显示，奶成品用户采办品类中，常温白奶的采办比例最高为87%，其次是低温酸奶84%，常温酸奶排在第三为80%。可见，酸奶消费的能力和潜力都是庞大的。

当前国内酸奶市场显现出如何的款式，又有哪些介入者？我们用一文帮你梳理清楚。

01巨子垄断常温酸奶常温酸奶范畴的烽火是光亮烧起来的。2002年，光亮登岸深交所，成为“中国乳业第一股”，但风光并没有延续多久。两家位在中国奶源黄金产地内蒙古的伊利和蒙牛，在以后的两年凭仗着常温牛奶将光亮超出。直到2009年，光亮才从头找到了与伊利、蒙牛错位竞争的发力点——推出常温酸奶品牌莫斯利安。

没有了低温物流的绑缚，莫斯利安的脚步跑得很快，仅仅两年时候就到达了70亿元的发卖额，它也很快就成了驱动光亮营收增加的引擎，2014年发卖额接近60亿，占光亮总收入的比重到达34%。但好景不长，光亮方才完成了对常温酸奶的市场教育，最后的果实仍是被伊利和蒙牛摘取。2013年，伊利和蒙牛前后推出了安慕希和纯甄，并用两年时候，完成了对莫斯利安的超出。

伊利安慕希｜图源：品牌官网

2019年，莫斯利安的收入就降落到50.6亿元，市占率也从2014年的11.7％降至2019年的3.4％，现在光亮已不再会在财报中零丁表露莫斯利安的销量了。反不雅伊利和蒙牛，安慕希已成长为200亿级此外明星年夜单品，而且占有了细分行业的第一位，纯甄紧随厥后，是蒙牛旗下除特仑苏以外的另外一个百亿年夜单品。按照欧睿国际数据，2021年，安慕希和纯甄的市占率别离到达19.6%、9.8%，莫斯利安位列第三，市占率为4%。

恰是由于有乳企巨子的重押，常温酸奶这块蛋糕被越做越年夜。到2019年，中国市场上常温酸奶的份额初次跨越对折，跨越了低温酸奶的市场占比。

蒙牛纯甄｜图片：品牌官网

为何巨子选择了常温酸奶作为争取酸奶市场的切进口？

从产物形态来看，常温酸奶被称为“灭菌型酸奶”，是颠末乳酸菌发酵后，再次颠末热处置，覆灭了酸奶中活的乳酸菌，是以可以在常温状况下发卖与寄存，年夜大都常温酸奶的保质期都在半年以上。被极年夜耽误的保质期，让常温酸奶这一品类无需冷链共同，发卖半径被最年夜限度拉长。

当竞争酿成全国市场级别，年夜型企业就把握了更多优势。他们有着成熟的物流收集、经销商系统，这些包管了其产物可以或许普遍渗入到城乡各个角落，成为消费者的平常选择。

而从经营层面斟酌，不管是最初的光亮，仍是后发先至的伊利蒙牛，其常温酸奶产物年夜多主打高端定位，产物价钱高、毛利高。按照光年夜证券发布的研报显示，莫斯利安酸奶的毛利率高达50%以上。在不竭扩大的进程中就极易构成范围优势，雪球越滚越年夜，企业逐步占有了市场主导。

按照华经财产研究院数据显示，2021年常温酸奶的市场占比已到达67%。这也意味着，抢占了这块市场就相当在占有了酸奶市场的年夜头。中商财产研究院数据，2020年伊利、蒙牛在酸奶市场中的占比别离为28.8%、24.8%，其次是光亮、君乐宝、养乐多，市场份额占比别离为7.8%、7.2%、4.4%。

市场巨子瓜分殆尽，其他品牌想要硬挤进来无异在不自量力。

02新品牌扎堆——高端低温酸奶不外仍是有一批嗅觉灵敏的品牌，找到了巨子竞争裂缝中留下的空间。客岁三月，简爱酸奶完成了C轮融资。在IT橘子发布的《2022年中国酒水饮料新消费投融资陈述》中，简爱酸奶的估值被划分在50-65亿元规模，距离独角兽仅临门一脚。另外，Blueglass在2021年取得了跨越2亿人平易近币的融资，乐纯酸奶在2016年到2018年时代接连拿到五轮融资，背后的投资方有可口可乐如许的巨子。

这些新消费品牌频获本钱和巨子青睐，很年夜水平上是由于他们踩中了一块有成长空间和潜力的范畴——高端低温酸奶。

低温酸奶的产物特点，从品牌告白词中就可以看出。光亮乳业旗下的照实酸奶以“天然付与，纯净无添加”为宣扬语，“简爱”酸奶直接将配料表作为宣扬语：“生牛乳、糖、乳酸菌，其他没了。”——无添加是焦点，凸起的就是配料简纯真净。

事实上低温酸奶在市场上很早就存在，但全部赛道的成长此前都比力迟缓，特别从2018年以后销量延续下滑，增速放缓，也就是在阿谁阶段常温酸奶占有了行业主导。起初的低温酸奶市场首要有两类介入者，要末开云体育APP官方网站是过在高真个产物，没法实现落地，要末是区域性传统乳企的“附带品”，因为缺少冷链手艺，同时对物流运输、菌种培养手艺的高要求，让全部行业成长都不是很顺畅。

不外在2020年摆布，低温酸奶迎来了一波新的向上趋向。西部证券的研究数据显示，2020年低温酸奶市场范围到达499亿元，并在尔后三年里连结着在15%-20%的增加。在这里，浩繁新消费品牌的入局给低温酸奶市场供给了新的活力。

低温酸奶从头热起来，离不开一系列主客不雅身分的支持。

起首是低温冷链和低温仓储手艺的成长。低温酸奶的保质期年夜多只有21天到一个月，凡是需要三天内从出产地运输到发卖终端，对蕴藏温度和运输时候要求极高。2019年，我国冷藏车保有量只有21.47万台，到2021年我国冷藏车保有量就到达了34万辆，几近连结着每一年20%摆布的增加。冷链物流根本举措措施的完美，是低温酸奶得以买通从出产抵家庭真个“最后一千米”的根本。

第二，消费者对高质量、新颖、营养食物的寻求扩年夜了低温酸奶的需求量。年夜部门产物除牛乳和菌种之外再无任何哪怕正当的添加剂，纯净的配方是高质量的一种表现，正逢迎了当下消费者对产物的诉求。

主不雅层面上天然离不开企业对相干范畴结构和成长。对年夜大都创业品牌而言，低温酸奶是一块没有被巨子存眷到的绿洲，在伊利、蒙牛垄断常温酸奶的状况下，竞争小、方针人群细分显著、前景等候值高的低温酸奶赛道成为新锐品牌的进口。

不外，低温奶其实不好做，卡士酸奶开创人王维嘉曾说过如许一段话：“没有工场、没有工艺立异、没有质量节制，只看配方，不叫好酸奶。专业的供给链很是主要，区域性乳企要走向全国，必需要打造专业供给链，即优良可控的奶源、自有智能化工场、领先的科研实力、数智化冷链物流。”从中可以清楚看出，低温奶企业面对的成长坚苦。

手艺上，酸奶行业最焦点的要数菌种，这也被誉为酸奶行业中的芯片。而现阶段国内具有自立常识产权的菌种尚属少数，伊利、蒙牛如许的巨子有能力投入研发菌种，但对创业公司来讲就只能秉承拿来主义的原则干事，“中资壳，外资芯”的为难场合排场，也致使低温酸奶产物的价钱一向处在高位。

别的，虽然中国的冷链运输连结着高速成长，但面临重大的市场需求仍然有差距。比拟欧美发财国度，中国的人均冷库容量为0.14立方米，而美国的这一数据则有0.7立方米；冷链利用率方面中国不足20%，而日本和西欧等发财国度和地域高达85%，有较着差距。

是以，今朝高端低温酸奶的首要市场仍是一二线年夜城市，冷链下沉不足致使了发卖半径受限，必然水平上也制约了品类的成长。

市场还需教育，根本举措措施也需要不竭完美，不外在巨子还未涉足的环境下，低温酸奶依然是中小企业、创业品牌可以发力的标的目的。

03酸奶行业的竞争点千亿酸奶赛道，拉锯战正在上演。按照头豹研究院数据，中国酸奶市场范围从2014年的283.3亿元增加至2018年的679.8亿元，年复增加率达24.5%，估计到2023年市场范围有望冲破2100亿元。作为乳成品，酸奶行业的竞争与牛奶有类似的地方，奶源永久是一家乳企的焦点竞争力。而酸奶行业差别化的点在在菌种的差别性，这是一家企业，一个产物成立壁垒的要害地点。

起首来看上游财产链的问题。这对伊利、蒙牛如许的巨子来讲不成问题，他们是中国焦点奶源的垄断者。真正需要斟酌这一问题的是新锐品牌。新权势被诟病已久的价钱高问题，很年夜水平源在这些品牌没有本身的奶源和工场，更多采取的是代工出产的模式，本钱很难压低。据统计，酸奶新权势中，自有财产链的仅占3成。

有很多企业熟悉到了问题，最先对上游财产链进行结构。例如简爱就在2019年着手打造财产链工场+牧场一体化模式，其自立扶植的工场在2021年1月投入了利用。不但简爱，乐纯、吾岛、北海牧场等，都在融资后将金额都聚焦到上游真个财产链和工场扶植。

工场可以花钱扶植，但在国内奶源大都名花有主的环境下，新锐品牌其实不轻易分得一杯羹。

其次就是菌种，这背后触及到的是酸奶产物的营养价值问题。

国度对酸奶乳卵白的要求尺度是每100g酸奶中必需有年夜在等在2.3g的乳卵白。很多酸奶厂商宣扬的几倍乳卵白恰是以2.3g为单元。吾岛打出了“四倍浓缩”的标语，用4杯生牛乳的浓缩精髓产出一杯鲜酪。光亮照实则是经由过程膜过滤、闪蒸等手艺实现单元质量牛奶中卵白质含量的年夜年夜晋升。

中国食物财产阐发师朱丹鹏暗示，近两年主打“0糖、低卡”的低温乳成品，较好地踩中了年青人“颜值治理、体重治理、健康治理”的这一需求。

固然，正如前文所说，因为菌种的国产化水平不高，研发需求庞大，对新锐品牌来讲仍是不小的承担。高端酸奶新品牌“为活而生”，由宁夏处所乳企平吉堡酸奶结合江南年夜学研发而成，以专利焦点菌株为卖点，在小米有品的小圈子内取得一众拥趸。但一瓶220g近20元的高价， 实在会劝退一批消费者。

为领会决这一问题，有些品牌最先另找前途。例如Blueglass打出过美颜、提高免疫力等功能的宣扬，在产物中插手玻尿酸、胶原等物资。但如许的宣扬很轻易蒙受质疑，乃至呈现背反《告白法》的环境。

酸奶行业的竞争款式摆在眼前，巨子垄断着常温酸奶品类，而新锐品牌则从低温酸奶范畴试图弯道超车，在巨子无暇倾力的范畴战役，以期凭仗差别化的营销和手艺加持，取得高附加值。

对一个集中度很高的行业来讲，常温酸奶款式已定，低温酸奶范畴今朝还没有降生一个绝对的头部品牌，各介入者还需要在剧烈的搏杀中，找到本身的定位。

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